(Ladymax.cn资讯)近日，新浪微博未认证用户“Vancl的那点事”曝料VANCL凡客诚品已经遭遇运营危机，他先后发表了四篇博客，指称凡客(微博)的销售额连营销成本都无法维持、库存十几亿、拖欠款项四年亏空可能超20亿等。
赴美IPO推迟、创业元老离职、营销模式受质疑，4年来高速发展的凡客在2011年底遭遇信任危机。11月底，微博上对凡客的质疑之声骤然多了起来。派代网电子商务分析师李成东发问：多位凡客创业元老在这一年中离职，陈年是否应该进行反思？李成东发文后不久，凡客副总裁、“凡客体”炮制者吴声即宣布因个人原因离职。
质疑一：销售产品不具规模性 库存积压严重
@Vancl的那点事：
“从2010年开始，自信膨胀的凡客疯狂扩张产品线，男装、女装、家居、配饰……甚至已经有凡客牌电饭煲和电烤箱，俨然已经成为一个沃尔玛似的百货商场，所不同的是，这个百货商场里面的所有产品，都是同一个牌子的——凡客牌。 凡客网站上卖的好，能形成大规模销量的，也只有29元T恤、59元帆布鞋等少数不赚钱的产品。其他女装、家居、百货类产品，并没有形成规模，库存非常严重。”
“有接近凡客库房的人透露，其北京、上海、广州、成都等地的几大仓库，货物堆积非常严重，仅北京库房，去年的库存就达好几亿，全部加起来，凡客的死库存——是的，不单单是库存——至少十几亿。”
质疑二： 明星代言 销售额不够维持营销成本
@Vancl的那点事：
“根据凡客公开透露的数据，其销售额为，2008年1亿，2009年5亿，2010年20亿，2011年，陈年预计100亿，但据凡客内部人士透露，截止2011年11月底，凡客的销售额离100亿还很遥远，以70亿元计算。”
“当然，这只是其对外的‘公关’数据，据接触过凡客财务报表的人士透露，真实数据缩水很严重，至少缩水30%。”
“与此同时，凡客的营销成本只增不减。据统计，凡客每个月的网络广告投放，都以亿计算，一年网络广告保守估计得15亿元。其近几年韩寒、王珞丹、黄晓明、李宇春四大代言人，代言费及户外路牌广告投放，以及今年短暂的电视广告投放，累计也已超过10亿元，2011年投放至少4亿。另外，还有30%的物流成本，每年好几亿。”
“以凡客曾经对媒体公开的30%—40%的毛利计算，70亿的销售额，服装成本至少50亿元。以凡客2011年70亿元的销售额来计算一下，看收支情况如何。销售额70亿—网络广告15亿—代言人投入4亿—物流2.1亿—服装成本50亿=—1.1亿。不要以为这就能说明，凡客营销至少是持平的。非也，这只能说明，凡客投入1元营销成本才换回来1元的销售额。”
质疑三：拖欠款项 四年累计亏空可能超20亿
@Vancl的那点事：
“凡客四年来，销售额仅够勉强维持营销成本。剩下的人员工资成本，凡客自建物流的库房成本，以及办公场地、网站服务器等等，就得另外想招。由于凡客四年，基本都以低价赢取用户规模，每年亏空都是大数目，所以尽管有六轮4.2亿美元的融资，但四年累计亏空可能超过20亿元。”
“如今，十几亿元的库存和数亿元的供应商货款，是摆在陈年面前的两大难题。本指望上市圈钱，能暂缓一阵。但眼下上市搁浅，凡客的前景不妙。今年6月的2.3亿美金融资，相信凡客也已经花去大半人员工资成本，凡客自建物流的库房成本，以及办公场地、网站服务器等。而眼下全球投资环境很差，要想再获得G轮融资，难度比上市小不了多少。凡客能撑多久，估计陈年也很头疼。”
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