(LADYMAX.CN资讯)周大福高估值上市或令华人首富易主。有望成全球最大市值珠宝商的周大福,消息称拟于一周后启动国际配售,两周后正式招股。目前市场预期公司市值将在2400-3000亿港币之间,如果成功上市,持股至少51%大股东郑裕彤资产将暴增逾1200亿港元,总资产接近1900亿港元,或超越李嘉诚晋身华人首富。
早前根据香港媒体消息,香港富豪郑裕彤控股的香港珠宝商周大福珠宝金行有限公司(下称“周大福”)上周在香港联合交易所有限公司(下称“港交所”)通过聆讯后,已于11月14日开始预先推介,并初步定于11月28日开始路演,12月15日在港交所挂牌上市。此前有外电报道称,周大福为了顺利上市,计划集资额从30亿~45亿美元(234亿~351亿港元)调降至25亿~40亿美元(195亿~312亿港元)。
高盛、汇丰和摩根大通负责本次周大福IPO安排,德意志银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人。德意志银行预期,周大福2014年度盈利为135亿美元,复合年增长超过50%,公司估值介乎2410亿~3020亿港元,相当于2012年市盈率26.3~32.9倍。
如果周大福成功上市,不但将成为香港新股市场下半年最大一笔IPO,也将成为今年7月以来全球第一大IPO。据业界获悉,除周大福外,黄金珠宝行业中的周大生、钻石小鸟、千禧之星等也有不同程度的上市计划。
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